JBS S A : Comunicado ao Mercado

COMUNICADO AO MERCADO

JBS USA ANUNCIA O INÍCIO DA OFERTA DE COMPRA À VISTA DAS NOTAS SÊNIORES COM VENCIMENTO EM 2029 EMITIDAS PELA JBS USA FOOD COMPANY, JBS USA LUX S.A. E JBS USA FINANCE, INC, O RESULTADO FINAL DA OFERTA DE COMPRA DAS NOTAS SÊNIORES COM VENCIMENTO EM 2027 E DAS NOTAS SÊNIORES COM VENCIMENTO EM 2032 EMITIDAS PELA JBS USA FOOD COMPANY E RETIFICA DETERMINADOS TERMOS DA EMISSÃO DAS NOVAS NOTAS SÊNIORES COM VENCIMENTO EM 2028 EMITIDAS PELA JBS USA LUX S.A., JBS USA FINANCE, INC, E JBS USA FOOD COMPANY

JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY; "JBS") comunica aos seus acionistas e ao mercado, de acordo com a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44/21 ("Resolução 44/21") e em complemento ao seu comunicado ao mercado de 12 de setembro de 2022 que na mesma data se deu o início da oferta de compra à vista das notas sêniores com vencimento em 2029 e remuneração de 6,500% ao ano de emissão da JBS USA Food Company ("JBS USA Food"), JBS USA Lux S.A. ("JBS USA"), JBS USA Finance, Inc ("JBS USA Finance"), das quais o saldo do valor principal agregado, em 12 de setembro de 2022, era de US$ 350,0 milhões ("Oferta de Compra 2029").

A JBS comunica que, em 12 de setembro de 2022, recebeu dos titulares das Notas Existentes ofertas para troca nas Ofertas de Troca (conforme abaixo definidas), com relação aos valores principais agregados das Notas Existentes e percentuais abaixo indicados (1) para as ofertas de troca, comunicadas ao mercado em 02 de agosto de 2022 e em 15 de agosto de 2022, (i) das notas seniores com remuneração de 2,500% ao ano e vencimento em 2027 ("Notas Sênior 2027"); e (ii) das notas seniores vinculadas à critérios de sustentabilidade com remuneração de 3,625% ao ano e vencimento em 2032 ("Notas Sênior 2032" e, em conjunto com as Notas Sênior 2027, as "Notas Existentes") emitidas pela JBS USA Food (originalmente emitidas pela JBS Finance Luxembourg S.à r.l.) por (1) até US$ 2,0 bilhões de valor principal agregado de notas novas ("Notas Novas") emitidas pela JBS USA, JBS USA Food e JBS USA Finance; e (2) contrapartida em dinheiro, e as respectivas solicitações de consentimento ("Solicitações de Consentimento") para certas alterações propostas para cada escritura de emissão (indenture) regendo as Notas Existentes (as "Ofertas de Troca").

A tabela a seguir sumariza os resultados de cada Oferta de Troca:

Notas Existentes	Valor Total	Percentual Trocado
Notas Sênior 2027	U.S.$991.935.000	99,14%
Notas Sênior 2032	U.S.$968.548.000	96,85%

A JBS retifica montante total adicional da emissão das novas notas sêniores com vencimento em 2028 e remuneração de 5,125% ao ano emitidas pela JBS USA., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food, anunciado ao mercado em 12 de setembro de 2022, para US$ 400,0 milhões. Os demais termos e condições divulgados ao mercado permanecem inalterados.

Por fim, a Companhia ratifica que parte dos recursos da emissão das novas notas sêniores emitidas pela JBS USA., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food, anunciada ao mercado em 12 de setembro de 2022, será utilizado para o pré- pagamento integral do Term Loan no montante total de US$ 1,3 bilhão.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

Guilherme Perboyre Cavalcanti

Diretor de Relações com Investidores

Esse anúncio não é uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra das Notas ou qualquer outro valor mobiliário e não deve ser considerado uma oferta, solicitação ou venda em nenhum estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda esteja em desacordo com as leis de valores mobiliários.

NOTICE TO MARKET

JBS USA ANNOUNCES THE BEGINNING OF THE CASH TENDER OFFER OF THE SENIOR NOTES DUE 2029 ISSUED BY JBS USA FOOD COMPANY, JBS USA LUX S.A. AND JBS USA FINANCE, INC, THE FINAL RESULT OF THE EXCHANGE OFFER OF THE SENIOR NOTES DUE 2027 AND SENIOR NOTES DUE 2032 ISSUED BY JBS USA FOOD COMPANY AND RECTIFIES CERTAIN TERMS OF THE ISSUANCE OF THE NEW SENIOR NOTES DUE 2028 ISSUED BY JBS USA LUX S.A., JBS USA FINANCE, INC, AND JBS USA FOOD COMPANY

JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "JBS") in accordance with the terms of the Brazilian Securities and Exchange Commission Resolution No. 44/21 ("CVM Resolution 44/21"), as amended, communicates to its shareholders and the market, that, in addition to the notice to the market published on September 12, 2022, that on the same date was announced the commenced a cash tender offer, for any and all of its outstanding 6.500% Senior Notes due 2029 issued by JBS USA Food Company ("JBS USA Food"), JBS USA Lux S.A. ("JBS USA"), JBS USA Finance, Inc ("JBS USA Finance"), of which US$ 350.0 million aggregate principal amount was outstanding on September 12, 2022 ("Tender Offer 2029").

JBS communicates that, on September 12, 2022, has received offers from the holders of the Existing Notes to exchange in the Exchange Offers (as defined below), with respect to the aggregate principal amounts of the Existing Notes and percentages indicated below (1) for the offers to exchange any and all outstanding, communicated to the market on August 2, 2022 and on August 15, 2022, (i) 2.500% senior notes due 2027 (the "2027 Notes"); and (ii) 3.625% sustainability-linked senior notes due 2032 issued by JBS USA Food (originally issued by JBS Finance Luxembourg S.à r.l.) (the "2032 Notes" and together with the 2027 Notes, the "Existing Notes") for (1) up to US$ 2.0 billion in aggregate principal amount of new notes ("New Notes") issued by JBS USA, JBS USA Food and JBS USA Finance; and (2) cash consideration, and related consent requests ("Consent Requests") to certain proposed amendments to each indenture governing the Existing Notes (the "Exchange Offers").

The following table summarizes the results of each Exchange Offer:

Existing Notes	Total Amount	Exchanged Percentage
2027 Notes	U.S.$991,935,000	99.14%
2032 Notes	U.S.$968,548,000	96.85%

JBS rectifies the total additional amount of the issuance of new senior notes due in 2028 and yield 5.125% per annum issued by JBS USA., JBS USA Finance, Inc, and JBS USA Food, announced to the market on September 12, 2022, to US$ 400.0 million. The other terms and conditions disclosed to the market remain unchanged.

Finally, JBS ratifies that part of the proceeds from the issuance of new senior notes issued by JBS USA., JBS USA Finance and JBS USA Food, announced to the market on September 12, 2022, will be used to repay the Term Loan total amount of US$ 1.3 billion.

São Paulo, September 13, 2022

Guilherme Perboyre Cavalcanti

Investor Relations Officer

This announcement is not an offer to sell, nor a solicitation to purchase the Notes or any other security and should not be considered an offer, solicitation or sale in any state or jurisdiction where such offer, solicitation or sale is in disagreement with the securities laws.