IVS S A : 1 Luglio 2022 – IVS Group S.A. – Perfezionata la Business Combination con Liomatic e GeSA

COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 1 luglio 2022.

IVS Group: perfezionata la Business Combination con Liomatic e GeSA.

IVS Group informa di avere perfezionato in data 1 luglio 2022 l'acquisizione del 94,6% circa di Liomatic SpA e del 100% di GeSA SpA, nell'ambito degli accordi di Business Combination già annunciati tra fine 2021 e inizio 2022.

Il prezzo complessivo per le partecipazioni acquisite è pari a circa Euro 192 milioni (salvo aggiustamenti per la posizione finanziaria netta al closing), finanziato mediante i proventi dell'aumento di capitale da circa Euro 186 milioni completato a giugno 2022 e altre disponibilità di cassa.

Come anticipato in precedenti comunicati, gli azionisti di Liomatic e GeSA hanno reinvestito oltre il 70% del prezzo, divenendo azionisti di IVS Partecipazioni SpA.

Dalla aggregazione tra IVS, Liomatic e GeSA, nascerà un gruppo con una rafforzata leadership in Italia e progetti di ulteriore crescita anche in altre nazioni europee, con un fatturato pro forma 2021 di circa 552 milioni di Euro. La maggiore dimensione e le competenze integrate del nuovo gruppo favoriranno la qualità del servizio a milioni di consumatori giornalieri, l'efficienza logistica e l'innovazione di prodotti e processi, contribuendo a rappresentare l'eccellenza italiana nel settore food & beverage, in modo particolare nella filiera del caffè espresso.

Le simili origini e i principi condivisi dai fondatori e dal management delle aziende del gruppo, come l'orientamento alla crescita in un contesto di sostenibilità economica e finanziaria, insieme alla valorizzazione delle risorse umane e all'attenzione verso le comunità locali di riferimento, sono e resteranno i valori distintivi del gruppo.

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Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu/sezione press.

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L'attività core del vending si svolge principalmente in Italia (81% del fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 230.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 87 filiali e circa 2.700 di collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 650 milioni di erogazioni nel 2021.

PRESS RELEASE - Grand Duchy of Luxembourg, July 1st, 2022

IVS Group: completed the Business Combination with Liomatic and GeSA

IVS Group informs that on July 1st, in the context of the agreements of the Business Combination announced between the end of 2021 and the beginning of 2022, it has been completed the financial closing of the acquisition of around 94.6% of Liomatic and 100% of GeSA. The total equity price for the shareholdings acquired is equal to around Euro 192 million (with possible adjustments for the actual net debt at closing date), financed with the proceeds of the rights issue amounting to Euro 186 million closed on June 2022 and other cash available. As communicated in previous press releases, the shareholders of Liomatic and GeSA reinvested over 70% of the price, becoming shareholders of IVS Partecipazioni SpA.

From the integration of IVS, Liomatic and GeSA will arise a new group with a stronger leadership in Italy and additional growth prospects also in other European countries, with 2021 pro forma sales of around Euro 552 million. The new group major size and integrated skills, will allow to improve the service quality to million of daily consumers, the logistic efficiency and products and process innovation, contributing to represent the Italian excellence in ther food & beverage sector, with special regard to the espresso coffee market.

The similar origins and the principles shared by the founders and management of the group companies, such as the orientation to growth in a context of economic and financial sustainability, the enhancement of human resources and the attention to local communities, are and will remain the reference values of the group.

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This press release is also available on the company website: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu/press section.

IVS Group S.A. is the Italian leader and the second player in Europe in the business of automatic and semi-automatic vending machines for the supply of hot and cold drinks and snacks (vending). The core vending business is mainly carried out in Italy (81% of sales), France, Spain and Switzerland, with around 230,000 vending machines; the group has a network of 87 branches and around 2,700 employees. IVS Group serves more than 15,000 corporate clients and public entities, with over 650 million vends in 2021.

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