Hypera S A : Comunicado ao Mercado - 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, espécie quirografária, em 3 séries, para distribuição privada, vinculadas a CRI objeto de oferta publica com esforços restritos

HYPERA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 02.932.074/0001-91

NIRE 35.300.353.251

Código CVM n° 21431

COMUNICADO AO MERCADO

1. HYPERA S.A. ("Companhia" ou "Hypera Pharma"), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução n° 44, de 23 de agosto de 2021, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada, em 15 de julho de 2022, em reunião do Conselho de Administração, a 13ª (décima terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 (três) séries, para distribuição privada da Companhia ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), no valor total de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) ("Valor Total da Emissão"), com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), sendo certo que as Debêntures serão vinculadas a certificados de recebíveis imobiliários ("CRI") a serem objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
   ("Oferta Restrita").

A Companhia informa foi concluído, na presente data, o procedimento de coleta de intenções de investimentos nos CRI ("Procedimento de Bookbuilding"), o qual definiu que: (i) as Debêntures da 1ª série farão jus a uma remuneração equivalente à 100,00% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI e sobretaxa de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano; (ii) o valor nominal atualizado das Debêntures da 2ª série farão jus a uma remuneração equivalente à 100,00% (cem por cento) da variação acumulada do IPCA e sobretaxa de 6,2790% (seis inteiros e dois mil setecentos e noventa milésimos por cento) ao ano; (iii) o valor nominal atualizado das Debêntures da 3ª série farão jus a uma remuneração equivalente à 100,00% (cem por cento) da variação acumulada do IPCA e sobretaxa de 6,4451% (seis inteiros e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um milésimos por cento) ao ano; (iv) a quantidade de Debêntures alocada em cada uma das 3 (três) séries a serem emitidas, quais sejam: (a) 200.000 (duzentas mil) Debêntures da 1ª série;

1. 397.641 (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e uma) Debêntures da 2ª série; e
2. 152.359 (cento e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove) Debêntures da 3ª série.

São Paulo, 08 de agosto de 2022.

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HYPERA S.A.

Adalmario Ghovatto Satheler do Couto

Diretor de Relações com Investidores

HYPERA S.A.

Publicly held Company

CNPJ/ME No. 02.932.074/0001-91

NIRE No. 35.300.353.251

Código CVM No. 21431

NOTICE TO THE MARKET

HYPERA S.A. ("Companhia" or "Hypera"), inform to their shareholders and the market in general, attending to the provisions of article 157, § 4th, of the Law No. 6.404, of December 15th, 1976, as amended, and the Brazilian Securities Commission's ("CVM") Resolution No. 44, of August 24th of 2021, that, at this date, concluded the collecting of intentions to invest procedure ("Bookbuilding Procedure"), in the context of the Company's 13th (thirteenth) issue of simple debentures, not convertible into shares, unsecured, in 3 (three) series, which were fully privately subscribed by True Securitizadora S.A. ("Debentures" and "Issue", respectively), in the total value of R$ 750.000.000,00 (seven hundred and fifty million Reais) ("Total Value of the Issue"), with a unit par value of R$1,000.00 (one thousand Reais), being certain that the Debentures will be linked to real estate receivables certificates ("CRI") to be object of a public offering with restricted distribution efforts, under the firm guarantee of placement regime, attending to the provisions of the CVM Instruction No. 476, January 16th, 2009, as amended ("Restrict Offer").

The Company informs that the Bookbuilding Procedure, set that: (i) the Debentures of the 1st series will be entitled to a remuneration equivalent to 100.00% (one hundred percent) of the daily variation of the DI Rate and surcharge of 0.75% (seventy-five hundredths per cent) per year; (ii) the unit nominal value of the Debentures of the 2nd series will be entitled to a remuneration equivalent to 100.00% (one hundred percent) of the accumulated variation of the IPCA and surcharge of 6.2790% (six integers and two thousand seven hundred and ninety thousandths percent) per year; (iii) the updated unit nominal value of the Debentures of the 3rd series will be entitled to a remuneration equivalent to 100.00% (one hundred percent) of the accumulated variation of the IPCA and surcharge of 6.4451% (six integers and four thousand four hundred and fifty-one thousandths percent) per year; (iv) the quantity of Debentures allocated to each of the 3 (three) series to be issued, being: (a) 200.000 (two hundred thousand) Debentures of the 1st series; (b) 397.641 (three hundred and ninety seven thousand, six hundred and forty one) Debentures of the 2nd series; and (c) 152.359 (one hundred and fifty two thousand, three hundred and fifty nine) Debentures of the 3rd series.

São Paulo, August 8, 2022.

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HYPERA S.A.

Adalmario Ghovatto Satheler do Couto

IR Officer