Borgestad : Godkjenning og publisering av prospektet for Fortrinnsrettsemisjon

Børsmelding 21. januar 2019

Borgestad ASA - Godkjenning og publisering av prospektet for Fortrinnsrettsemisjonen

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

Som tidligere annonsert vil Borgestad ASA ("Selskapet") gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon ("Fortrinnsrettsemisjonen") ved utstedelse av 3 385 300 nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjene"), for å hente et brutto emisjonsproveny på omtrent NOK 33,9 millioner.

Finanstilsynet har i dag, den 21. januar 2019, godkjent Selskapets prospekt som er utarbeidet i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen ("Prospektet").

Med forbehold for begrensninger i gjeldende lokal verdipapirlovgivning, vil Prospektet og tegningsblanketten for Fortrinnsrettsemisjonen være tilgjengelig for nedlastning frahttps://borgestad.no/investor/ og www.arctic.com/secno.

Trykkede versjon av Prospektet og tegningsblanketten kan bestilles fra Arctic Securities, Haakon VII's gate 5, N-0123 Oslo, Norge, tel.: [phone].

Trykkede versjoner av prospektet og tegningsblanketten vil også være tilgjengelig på Borgestad ASAs hovedkontor Gunnar Knudsensveg 144, 3712 Skien.

Tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen starter kl. 09:00 den 22. januar 2019 og avsluttes kl. 16:30 den 5. februar 2019. Tegningsrettene er omsettelige fra og med kl. 09:00 den 22. januar 2019 til og med kl. 16:30 den 1. februar 2019.

Arctic Securities AS er engasjert som tilrettelegger for Fortrinnsrettsemisjonen. Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver for Selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Pål Feen Larsen, CFO, Borgestad ASA, Tel.: [phone].

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. These materials are not an offer for sale of securities in the United States or any other country. The securities referred to herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be sold in the United States absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S. Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.