TURKIYE GARANTI BANKASI 1918/007
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı : T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Fax No : (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 80
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-57 - (0212) 216 64 21
Tarih : 07.01.2015
Konu : İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı SPK İhraç Belgesi
.
Açı klanacak Ö zel Durum
Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL
İlgi: 18.12.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamız,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde, yurt dışında nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere, 1 Milyar Avro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvuruda bulunulduğu ve bu başvurumuzun SPK'nın 2014/34 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanarak Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştu.
Bu kapsamda; söz konusu menkul kıymete ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
The CMB issuance certificate of mortgage covered bond issuance
As announced on 18 December 2014, T. Garanti Bankası A.Ş. had applied to the Capital Markets Board (''CMB'') with regard to mortgage covered bond issuance in one or more tranches, with different series and maturities, and having fixed and/or floating interest rates to be determined at the issuance times in
accordance with market conditions, to the extent that the relevant legislation allows, up to EUR 1 billion in total or equivalent in any other currency including Turkish Lira, to be sold without public offering,
inside or outside Turkey or to qualified investors or by private placement and it was announced in the weekly bulletin of the CMB numbered 2014/34 that the application for mortgage covered bond issuance has been approved by the CMB.
Accordingly, the issuance certificate approved by the CMB is enclosed herewith.
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK
Ömer ÇİRKİN Aydın ŞENEL
Birim Müdürü Genel Müdür Yardımcısı
07.01.2015 Saat: 07.01.2015 Saat:
T.C.
BA BAKANLIK
Sermaye Piyasas1 Kurulu
Saya :12233903.399- 'q
1 ./12/2014
Konu : iTMK ihract hk.
1.2277
TURKiYE GARANTi BANKASI A. .
Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. 2 34340 Be ikta li:STANBUL
ilgi:27.01.2014 tarih ve 988/14/06 say1lt yazmtz.
ilgi'de kayttlt yaztmzda, çe itli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa ko ullanna gore belirlenecek sabit ve/veya degi ken faiz oranlanyla ve toplamda 1.000.000.000 Euro (veya muadili yabanct para veya Tiirk Lirast) nominai tutara kadar olmak ve halka arz edilmeksizin yurt dt mda saulmak iizere programlanan ipotek teminath menkul ktymet (ÌTMK) ihracma ili kin ihraç belgesinin onaylanmast ve iTMK'lann ihracmm ve takas liemlerinin yurt d1 mda gerçekle tirilecek olmast nedeniyle ihraç edilecek ÌTMK'lann Merkez1 Kaylt Kuruluu A. . (MKK) nezdinde elektronik ortarnda kayden ihract ve bunlara ili kin haklann MKK nezdinde elektronik ortamda kayden izlenmesi yi.iktimltiliiklerinden muaf tutulma talepleriniz ile Kurulumuza ba vuruda bulunulmu tur.
Soz konusu b vurunuzun gorii iildiigii Kurulumuz Karar Orgam'nm 16.12.2014 tarih ve
35/1216 sayth toplanttsmda;
l) Taleplerinizin olumlu kar Ilanmasma,
2) iTMK ihractyla ilgili olarak, a) Bankamzm,
1. Her bir ihraç oncesinde tertip ihraç belgesinin onaylanmast amactyla
Kurulumuza ba vurulmast,
n. iTMK'lara ili kin yasal iicretin, tertip ihraç belgelerinin onaylanarak tarafmtza teslimi oncesinde II-31.1 saytlt "Borçlanma Araçlan Tebligi"nin 12. maddesi uyarmca Kurulumuz hesabma yatmlmast,
iii. III-59.1 sayth "Terninatll Menkul K1ymetler Tebligi"nin (Teblig) 6. maddesi uyannca tiirev sozlme elere ili kin hak ve yiikiimliiltiklerin ihraca ili kin tutar, vade ve benzeri ko ullarm kesinle mesini miiteakip teminat defterine kaydedilebilecegi dikkate ahnarak, gtincel teminat defteri ile tiirev sozle meler ve sozle melerin ka1r tarafma dair bilgilerin ve kesinle miteminat sorumlusi+
MERKEZ Eskt hir Yo.il 8Km No:156 06SJO ANKARA Te/: {311) 292 90 90 Faks:{Jll) 292 90 00 www.spk goy.tr
/ t::'T'AAI.I/1 rr clt rll iJ:i LI- M: h A r:l-.......-.M. t"":wl M-t·l?411!:? C' ÌC'TitAIRI« TDI• 1?1,) ??d t:t: M :.l-· l't 71 174 t;nfJ
sozle mesi ile imzah teminat sorumlusu raporlarmm tertip ihraç belgesi almmadan once Kurulumuza iletilmesi
gerektigi hususlannda bilgilendirilmesine,
b) iTMK ihraç si.irecinin bir parçast olarak teminat havuzunun olu turulmast, bu havuzdan seçilecek varhklardan teminat defteri tutulmast, teminat uyum ilkelerine uyumun kontrol edilmesi gibi gorevleri yerine getirmesi ongori.ilen Garanti Konut Finansmam Dam manhk Hizmetleri A. .'nin i bu ihraç kapsammda ve soz konusu gorevlerle stmrh olmak i.izere Teblig'in 14. maddesi uyannca uzmanla m1kuruluolarak kabul edilmesine
karar verilmi tir.
Ek'te yer alan Kurulumuzca onayh ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, soz konusu belgenin teslim ahnmasmt takiben on beigi.inli içerisinde ve
her hali.ikarda sati tan en az bir gi.in once, Bankamz internet sitesinde ve Kamuyu Aydmlatma
Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz dilzenlemelerinde yer alan yliklimliiliiklerin siiresi içinde yerine getirilmesi hususunda geregini rica ederim.
Esra ADA VURAL
Kurumsal Yatmmc1lar Dairesi Ba kam
Ek: Ìhraç Belgesi
2
•·
•'
ORTAKUK HAKKVI ERMEYEN SPA - ÌHRAç BELGESi
YURT içiNDE HALKA ARZ EDÌLMEKSÌZÌN VEYA YURT DI INDA iHRAç EDÌLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PÌYASASI ARAçLARINA iLi KiN ÌHRAç BELGESiDiR
i bu ihraç Belgesi Sennaye Piyasast Kurulu'nun li·llt·2D•ct tarih ve H\ saytlt karan i le onaylanmt tJr. Bu beige ile verilen ihraç tavam kapsammda sattlacak sennaye piyasast araçlan onay tarihinden itibaren bir ytl siire ile sattlabilir. Ancak bu belgenin onaylanmast, ihraççmm veya bu belgeye konu sermaye piyasast araçlanmn veya bunlarm fiyatlannm Kurul veya kamuca tekeffùlii anlamma gelmez ve bu sennaye piyasast araçlannda yaptlacak i lemlere ili kin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrtca ihraç edilecek sennaye piyasast araçlanmn fiyatt ihraççt tarafmdan belirlenmi olup, fiyatm belirlenmesinde Sennaye Piyasast Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortakltgtmtza ve i bu lhraç Belgesine konu ortakhk hakkt venneyen sennaye piyasast araçlarma ili kin bilgiler ag-tda yer almaktadtr.
ihraççt TORKiYE GARANTi BANKASI A.$.
ihraççmm ticaret sicili l Ticaret sicil numarast istanbul Ticaret Sicili MtidiirliigU Ticaret sicil numarast: 159422
ihraca ili kin yetkili organ karan l karar tarihi 04.07.2013 Tari h ve 2305 saytlt Yéinetim
(Gene! kurul karan l Yonetim kurulu karan) Kurulu Karan
ihraç edilecek sermaye piyasast aract r Tahvil l Bono
(Sadece biri seçilecek)
r Kira Sertifikasi
r Gayrimenkul Sertifikasi
rvoMK rvrMK riDMK
P ITMK
r Diger
Ìhraç tiiti.i r Yurt içi halka arz edihneksizin sa
(Sadece biri seçilecek)
P Yurt di sat
Bu beige kapsammda ihraç edilebilecek sennaye l milyar Euro veya TUrk Lirast da dahil diger
piyasast araçlannm ihraç tavam
Serdar San
Finansal Kurumlar Yonetmeni
para birimlerinde muadili tutara kadar
ORTAKUK HAKKI VERMEYEN SPA - iHRAç BELGESI EKI
YURT içiNDE HALKA ARZ EDÌLMEKSiziN VEYA YURT DISINDA ÌHRAç EDÌLECEK TEMìNATLI MENKUL KIYMETLERE iLiSKiN iHRAç BELGESi EKiDiR
Teminat varhklara ili$kin bilgiler
...
ORTAKUK HAKKI VERMEYEN SPA- ÌHRAç BELGESiEKi
Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççmm ytiki.imltili.iklerini yerine getirememesi durumlarmda teminat varltklardan yaptlan tahsilatlann ayn bir hesaba aktanmm1 saglamak için yaptlan sozle meler ve varsa ahnan diger tedbirler | Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççmm ytiklimltiltiklerini yerine getirememesi durumlannda teminat varltklardan yap1lan tahsilatlar sistemsel olarak 928/2681904 no.lu ÌTMK Bloke Hesabt'na aktanlacak ve soz konusu ihlal giderilene kadar bu hesapta biriktirilecektir. |
TMK'nm itfa edilmesine ili kin esaslar | iTMK'larm faiz Odeme tarihleri, erken itfa §artlan ve nihai vade tarihleri her bir ihraç kapsammda Nihai Sartlar dokumam tahtmda belirlenecektir. |
(**) Her bir varhk smtfl ayn ayn belirtilecektir.
Kanuni yetki ve sorumluluklanmtz dahilinde ve gorevimiz çerçevesinde bu ihraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçege uygun oldugunu ve bu bilgilerin anlammt degi tirecek nitelikte bir
eksiklik bulunmadtgtm beyan ederiv =.:.:.-,
. [!"""' ••..
• ....1!:' ;.' .
:,
{t ..;: . ·.,
-..-7.:.;: ,;_:>.. J
Gahnti Banl(ast A.S.
.... n) ..,,.·{"/
Ozlem Gokçeimam
Finansal Kurumlar Yoneticisi
1/
Batuhan Tufan
Finansal Kurumlar MUdtirU
|
distributed by
|
