Pfleiderer Grajewo : Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pflei...

6dcface4-51a4-4221-ac93-edfa9e92d1e8.pdf Temat: Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Grajewo S.A.

Raport bieżący nr 10/2016

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 stycznia 2016 roku Spółka otrzymała od Strategic Value Partners, LLC zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, o treści w załączeniu.

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

26.01.2016

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

25 stycznia 2016 r.

Do:

Pfleiderer Grajewo S.A. ul. Wi6rowa 1

19-203 Grajewo Polska

Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstanc6w Warszawy I

00-950 Warszawa Polska

Szanowni Panstwo,

Dzialajctc w imieniu Strategic Value Partners, LLC, z siedzibct w Wilmington, Delaware, 19808, Stany Zjednoczone Ameryki (adres korespondencyjny Greenwich, 100 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, Stany Zjednoczone Ameryki), numer identyfikacji podatkowej 03-0455248 (,,SVP"), na podstawie art. 69a ust 1 pkt. 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych (,,Ustawa o Ofercie"), mmeJszym zawiadamiam o posrednim nabyciu przez SVP:

1. w dniu 19 stycznia 2016 r., od sp6lki Atlantik S.A. z siedzibct w Luksemburgu z tytulu splaty jej zadlui:enia finansowego poprzez splat w naturze

   6.278.024 akcji sp6lki Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibct w Grajewie, przy ul. Wi6rowa 1, 19-203 Grajewo, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsi1rbiorc6w Krajowego Rejestru Sctdowej prowadzonego przez Sctd Rejonowy w Biafymstoku, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego

   Rejestru Sctdowego, pod numerem 0000011422 (,,Spolka"), stanowictcych 9,703132%1 kapitalu zakladowego Sp6lki i uprawniajqcych do wykonywania 6.278.024 glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki, stanowictcych 9,703132% lctcznej liczby gfos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki (,,Transakcja l");

   
   

2. w dniu 22 stycznia 2016 r., w wyniku rozliczenia transakcji zwiqzanych z rozliczeniem oferty

NOTIFICAT ION REGARDING A CHANGE IN THE SHAREHOLDING

OF PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

25 January 2016

To:

Pfleiderer Grajewo S.A. ul. Wi6rowa I

19-203 Grajewo Poland

Komisja Nadzoru Finansowego

(Polish Financial Supervision Authority)

Plac Powstanc6w Warszawy 1 00-950 Warsaw

Poland

Dear Sirs/Mesdames,

Acting on behalf of Strategic Value Partners, LLC, with its registered office in Wilmington, Delaware, 19808, USA (postal address: Greenwich, 100 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, the United States) tax identification number 03-0455248 ("SVP"), pursuant to Art. 69a section 1(3) in conjunction with Art. 69 section 1(1) of the Act on public offering, the conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies of 29 July 2005 (the "Act on Public Offering"), I hereby notify you of the indirect acquisition by SVP:

1. on 19 January 2016, from Atlantik S.A. with its registered office in Luxembourg, as a result of the repayment of its financial debt through a repayment in-kind of 6,278,024 shares in Pfleiderer Grajewo

   S.A., with its registered office in Grajewo, postal address Wi6rowa 1, 19-203 Grajewo, entered inthe Register of Business Entities of the National Court Register maintained by the District Court for Bialystok, XII Commercial Division of the National Court Register, under number 0000011422 (the "Company"), representing 9.703132% of the share capital of the Company and 6,278,024 votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 9.703132% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company (the "Transaction 1");

   
   

2. on 22 January 2016, as a result of the settlement of the transaction related to the sale of the Company's

I W odniesieniu do podwyiszonego kapitalu zakladowego Sp61ki, o kt6rym mowa w raporcie biet11cym Sp6lki nr 03/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. I The reference is made to the increased share capital of the Company referred to inthe Company 's current report No.03/2016 dated I 9 January 20I 6.

sprzedazy akcji Sp6lki skierowanej do grupy wybranych inwestor6w, w trybie niestanowicym oferty publicznej, w rozumieniu Ustawy o Ofercie,

192.075 akcji Sp6lki, stanowiuprawniajdo wykonywania 192.075 glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki, stanowi0,296865% lqcznej Iiczby glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki (,,Transakcja 2", a lTransakcj

,,Transakcja").

W ramach Transakcji I , akcje Sp6lki, w liczbie kazdorazowo nieprzekraczaj

1. Field Point IV S.a r.l. z siedzibLuksemburgu - 3.079.810 akcji Sp6lki, stanowi4,760065% kapitalu zakladowego Sp6lki, uprawniaj::icych do wykonywania 3.079.810 glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki, stanowilglos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki;

   
   

2. Brookside s..a r.l. z siedzib::i w Luksemburgu -

   2.500.091 akcji Sp6lki, stanowiuprawniajwykonywania 2.500.091 glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki, stanowi3,864068% lliczby glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki;

   
   

3. Field Point V S.a r.l. z siedzibLuksemburgu -

   449.409 akcji Sp6lki, stanowi::ice 0,694594% kapitalu zakfadowego Sp6lki, uprawniajna walnym zgromadzeniu Sp6lki; oraz

   
   

4. Field Point Acquisitions S.a r.l. z siedzibLuksemburgu - 248.714 akcji Sp6lki, stanowi0,384405% kapitalu zaktadowego Sp6lki, uprawniaj.714 glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki, stanowilqcznej liczby glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki.

W ramach Transakcji 2, akcje Sp6lki, w liczbie nieprzekraczajqcej 5% og61nej liczby glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki, zostaly bezposrednio nabyte przez:

shares addressed to a selected group of investors which does not constitute a public offer within the meaning of the Act on Public Offering of 192,075 shares in the Company, representing 0.296865% of the share capital of the Company and 192,075 votes at the general meeting of the shareholders of the Company, representing 0.296865% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company (the "Transaction 2" and together with the Transaction 1, the "Transaction").

In relation to the Transaction 1, the shares in the Company, each time in a number not exceeding 5% of the overall number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company, were directly acquired by:

1. Field Point IV S.a r.l. with its registered office in Luxembourg - 3,079,810 shares in the Company, representing 4.760065% of the share capital of the Company and 3,079,810 votes at the general meeting of the shareholders of the Company, representing 4.760065% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company;

   
   

2. Brookside S.a r.l. with its registered office in Luxembourg - 2,500,091 shares in the Company, representing 3.864068% of the share capital of the Company and 2,500,091 votes at the general meeting of the shareholders of the Company, representing 3.864068% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company;

   
   

3. Field Point V S.a r.l. with its registered office in Luxembourg - 449,409 shares in the Company, representing 0.694594% of the share capital of the Company and 449,409 votes at the general meeting of the shareholders of the Company, representing 0.694594% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company; and

   
   

4. Field Point Acquisitions S.a r.1. with its registered office in Luxembourg - 248,714 shares in the Company, representing 0.384405% of the share capital of the Company and 248,714 votes at the general meeting of the shareholders of the Company, representing 0.384405% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company.

In relation to the Transaction 2, the shares in the Company, in a number not exceeding 5% of the overall number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company, were directly acquired by:

1. Yellow Sapphire S.a r.l. z siedzib!l w Luksemburgu

   - 112.972 akcji Sp6Jki, stanowizakladowego Sp6tki, uprawniajwalnym zgromadzeniu Sp6lki, stanowiglos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki;

   
   

2. Brookside S.a r.l. z siedzibw Luksemburgu -

   47.157 akcji Sp6l:ki, stanowi!lce 0,072884% kapitalu zakladowego Sp6lki, uprawniajdo wykonywania 47.157 glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6l:ki, stanowina walnym zgromadzeniu Sp6lki; oraz

   
   

3. Kings Forest S.a r.l. z siedzibLuksemburgu - 31.946 akcji Sp6lki, stanowi!lce 0,049375% kapitalu zakladowego Sp6lki, uprawniaj !lcych do wykonywania 31.946 glosow na walnym zgromadzeniu Sp6Jki, stanowiliczby glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki.

Przed Transakcj SVP nie posiadalo, bezposrednio lub posrednio, zadnych akcji w kapitale zakladowym Sp6lki lub glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki. Jednakze, SVP, posrednio, poprzez Yellow Sapphire

S.a r.l., Brookside S.a r.1. oraz Kings Forest S.a r.1. przysluguje l10.302.797 praw do akcji Sp6l:ki nabytych w zwiku z ofeftpublicznSp6Jki, ktore po zamianie na akcje Sp6l:ki i zapisaniu tych akcji na odpowiednicb rachunkach papier6w wartosciowych b1rduprawnialy do wykonywania 10.302.797 glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki, stanowi15,923704% lglos6w na walnym zgromadzeniu.

Po Transakcji, na dzien mmeJszego zawiadomienia, SVP posrednio, poprzez sp6lki wskazane powyzej, posiada 6.470.099 akcji Sp6lki, stanowii uprawniaj.470.099 glos6w na walnym zgromadzeniu Spol:ki, stanowilglos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki. SVP nie posiada zadnych akcji Sp6lki bezposrednio.

SVP nie jest strono kt6rej mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, tj. umowy, kt6rej przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa glosu.

1. Yellow Sapphire S.a r.l. with its registered office in Luxembourg - 112,972 shares in the Company, representing 0.174606% of the share capital of the Company and 112,972 votes at the general meeting of the shareholders of the Company, representing 0.174606% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company;

   
   

2. Brookside S.a r.l. with its registered office in Luxembourg - 47,157 shares in the Company, representing 0.072884% of the share capital of the Company and 47,157 votes at the general meeting of the shareholders of the Company, representing 0.072884% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company; and

   
   

3. Kings Forest S.a r.l. with its registered office in Luxembourg - 31,946 shares in the Company, representing 0.049375% of the share capital of the Company and 31,946 votes at the general meeting of the shareholders of the Company, representing 0.049375% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company.

Prior to the Transaction, SVP did not hold, directly or indirectly, any shares in the share capital of the Company or any votes at the general meeting of the shareholders of the Company. However, SVP, indirectly, through Yellow Sapphire S.a r.l., Brookside

S.a r.l. and Kings Forest S.a r.l. holds in aggregate 10,302,797 rights to the Company's shares (prawa do akcji) acquired in relation to the public offering of the Company's shares, which after their conversion to the shares and registration on the respective securities account will entitle to exercise 10,302,797 votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 15.923704% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company.

After the Transaction, as at the date of this notification, SVP holds indirectly, through the companies indicated above, 6,470,099 shares in the Company representing 9,999997% of the share capital of the Company and 6,470,099 votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 9,999997% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company. SVP does not hold directly any shares in the Company.

SVP is not a party to any agreement as specified in Article 87 section 1(3)(c) of the Act on Public Offering,

i.e. an agreement on the transfer of the right to exercise voting rights.