Infracommerce CXaaS S A : Fato Relevante

Fato Relevante

INFRACOMMERCE CXAAS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Código CVM nº 2574-7

CNPJ/ME nº 38.456.921/0001-36 | NIRE 35300557361

Código ISIN das Ações "BRIFCMACNOR8" Código de negociação das Ações na B3: "IFCM3"

Fato Relevante

São Paulo, 28 de abril de 2022: Infracommerce CXaaS S.A., "Infracommerce" ou

"Companhia" (B3:IFCM3), em atendimento às disposições da Resolução CVM Nº 44, de 23 de agosto de 2021 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e do artigo 157, parágrafo 4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral os seguintes esclarecimentos sobre (i) o novo plano de opção de ações e matching options, aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia realizada nesta data ("Assembleia" e "Novo Plano", respectivamente); (ii) o plano de financiamento da Companhia; e (iii) reiteração de prévias operacionais e guidance.

A. Novo Plano de Stock Option: Em reunião realizada logo após a aprovação do Novo Plano na forma submetida à Assembleia, o Conselho de Administração ("CA" ou "Conselho"), aprovou, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, que:

• i. a outorga de opções de ações, no contexto do Novo Plano, será feita de forma gradual, observado o limite máximo de 1% do capital social atual da Companhia ao ano (correspondentes a no máximo 2.816.364 ações ao ano). Desta forma, e considerando os períodos de vesting de, no mínimo, 4 anos e Cliff de 2 anos, a potencial diluição do Novo Plano na base acionária da Companhia ocorrerá gradualmente até 2030;

• ii. as características de cada programa a ser aprovado no contexto do Novo Plano serão objeto de deliberação específica em momento oportuno, recomendada por um Comitê de Remuneração, a ser constituído pelo CA, que contará com a participação de membro independente, com reconhecida experiência em Políticas de Remuneração;

• iii. nenhum desconto será aplicado ao preço de strike, que será definido oportunamente pelo CA para os programas do Novo Plano; e

• iv. os beneficiários dos programas do Novo Plano serão majoritariamente talentos não contemplados no plano anterior ao IPO, iniciado em 2013 e cujas opções já foram integralmente outorgadas.

  O Conselho, em sua deliberação, reiterou ainda o caráter estratégico do Novo

Plano, que tem por objetivo principal criar alinhamento de longo prazo, bem como reter os talentos que se juntaram à Companhia ao longo dos últimos meses, muitos deles por consequência das aquisições implementadas, e atrair novos talentos do mercado.

B. Plano de Financiamento da Companhia: Adicionalmente, a Companhia afirma que, nas atuais condições de mercado, não realizará novas aquisições, tampouco operações envolvendo emissão de ações ou títulos conversíveis. Nesse contexto, vale ainda esclarecer que a Companhia possui condições financeiras e linhas de créditos aprovadas em montantes suficientes para honrar com seus compromissos financeiros já assumidos.

C. Prévias Operacionais e Guidance: Por fim, a Companhia reitera as prévias operacionais do 1T22, que são gerenciais e não revisadas pelos auditores, divulgadas ao mercado em 19 de abril de 2022. As prévias refletem indicadores operacionais e financeiros sólidos, incluindo um crescimento de 167% em Receita Líquida e 106% em GMV, o que implica um aumento de cerca de 30% no take rate médio. A Companhia confirma o guidance, inicialmente divulgado ao mercado em 12 de novembro de 2021, conforme atualmente previsto no Formulário de Referência da Companhia.

A Companhia segue focada no crescimento orgânico, na eficiência operacional e no aproveitamento das sinergias resultantes das aquisições realizadas em 2021, que já refletem um aumento de 4 vezes na margem EBITDA ajustada do primeiro trimestre deste ano (8,0% no 1T22 vs 2.1% no 1T21), também conforme reportado na prévia operacional gerencial e ainda não revisada pelos auditores.

Sobre a Infracommerce

A Infracommerce é um ecossistema digital white label que atua no conceito de Customer Experience as a Service (CXaaS). A Companhia oferece soluções digitais desde plataforma e dados até logística e pagamentos que simplificam as operações digitais de empresas de qualquer tipo de negócio, desde mercado de luxo a grandes varejistas e indústrias. Com presença no Brasil, México, Colômbia, Peru, Chile e Argentina, e cerca de 4.000 funcionários, a Companhia foi premiada como a Melhor Empresa de Soluções Digitais, pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Para mais informações, visite ri.infracommerce.com.br.

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Material Fact

INFRACOMMERCE CXAAS S.A.

Publicly-Held Company

CVM Code No. 2574-7

CNPJ/ME No. 38.456.921/0001-36 | NIRE 35300557361

Shares ISIN code "BRIFCMACNOR8".

Stock Trading code at B3: "IFCM3".

Material Fact

São Paulo, April 28, 2022: Infracommerce CXaaS S.A., "Infracommerce" or the "Company" (B3:IFCM3), in compliance with the provisions of CVM Resolution No. 44, of August 23, 2021, issued by the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM"), and article 157, paragraph 4, of Law No. 6.404, of December 15, 1976, as amended ("Corporations Law"), hereby informs its shareholders and the market in general of the following clarifications about (i) the new stock option and matching options plan, approved by the Company's General Shareholders' Meeting held on this date ("Meeting" and "New Plan", respectively); (ii) the Company's financing plan; and (iii) reassurance of operational previews and guidance.

A. New Stock Option Plan: At a meeting held shortly after the approval of the New Plan as presented to the General Shareholders Meeting, the Board of Directors ("BD" or "Board"), approved, by unanimous vote and without any reservations, that:

• i. the granting of stock options, in the context of the New Plan, will be made gradually, observing the maximum limit of 1% of the Company's current share capital per year (corresponding to a maximum of 2,816,364 shares per year). Thus, and considering the vesting periods of at least 4 years and Cliff of 2 years, the potential dilution of the New Plan in the Company's shareholder base will occur gradually until 2030;

• ii. the characteristics of each program to be approved in the context of the New Plan will be the object of specific deliberation at an opportune moment, recommended by a Compensation Committee, to be constituted by the BD, which will count with the participation of an independent member, with recognized experience in Compensation Policies;

• iii. no discount will be applied to the strike price, which will be defined in due course by the BD for the programs of the New Plan; and

• iv. The beneficiaries of the New Plan programs will be mostly talents not covered by the pre-IPO plan, which began in 2013 and whose options have already been fully granted.

  The Board, in its deliberation, also reiterated the strategic nature of the New

Plan, which has the main objective of creating long-term alignment, as well as retaining the talents that have joined the Company over the last few months, many of them as a consequence of the performed acquisitions, and attracting new talents from the market.

B. Company's Financing Plan: In addition, the Company affirms that, under the current market conditions, it will not make any new acquisitions or any transactions involving the issuance of shares or convertible securities. In this context, it is also worth clarifying that the Company has financial conditions and approved credit lines in amounts sufficient to honor its financial commitments already undertaken.

C. Operating Previews and Guidance: Finally, the Company reiterates the 1Q22 operating previews, which are managerial and not reviewed by the auditors, released to the market on April 19, 2022. The previews reflect solid operational and financial indicators, including a 167% growth in Net Revenue and 106% growth in GMV, which implies an increase of about 30% in the average take rate. The Company confirms the guidance, initially disclosed to the market on November 12, 2021, as currently provided in the Company's Reference Form.

The Company continues to focus on organic growth, operational efficiency and taking advantage of synergies resulting from the acquisitions made in 2021, which already reflect a 4-fold increase in adjusted EBITDA margin in the first quarter of this year (8.0% in 1Q22 vs 2.1% in 1Q21), also as reported in the managerial 1Q22 operating previews and not yet reviewed by the auditors.

About Infracommerce

Infracommerce provides a white label e-commerce ecosystem to deliver on the concept of Customer Experience as a Service (CXaaS). The Company's solutions simplify the digital operations of every type of business - luxury market, large retailers, industrial -, from platform and data to logistics and payments. With a presence in Brazil, Mexico, Colombia, Chile and Argentina, and about 4,000 employees, Infracommerce was awarded in 2020 the Best Service Level in Ecommerce, by the Brazilian Association of Electronic Commerce. For more information, visit ir.infracommerce.com.br.

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