GFH Financial BSC : Announcement of the Results and Final Closure of GFH’s Offer to Acquire KHCB Shares

CMP/DEC/2022/0001

نلاعإ

Announcement

	Date			05/01/2022		خيراتلا
	Company Name			.ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم		ةكرشلا مسإ
			GFH Financial Group B.S.C.
	Trading Code					GFH		لوادتلا زمر
					فرصملا مهسأ ىلع ذاوحتسلإل شتإ فإ يج ضرعل يئاهنلا قلاغلإاو جئاتنلا نلاعإ
	Subject				يراجتلا يجيلخلا		عوضوملا
				Announcement of the Results and Final Closure of GFH's Offer to
					Acquire KHCB Shares
					ذاوحتسلإل حاجنب ضرعلا ةرتف قلاغإ نع نلاعلإا ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم دوت
					يدؤتس يتلاو )"فرصملا"( .ب.م.ش يراجتلا يجيلخلا فرصملا مهسأ ىلع يعوطلا
					ليصافتلا نم ديزمل .يجيلخلا فرصملا يف ةعومجملل ةرطيسملا ةيبلغلأا ةصح ةدايزل
							.قفرملا نلاعلإا ىلع علاطلإا ناكملإاب
					عبرلل ةعومجملل ةيلاملا تانايبلا ىلع يباجيإ لكشب ذاوحتسلإا اذه سكعني نأ عقوتملا نم
						.ةمداقلا ةيلاملا ماوعلأاو 2021 ماع نم عبارلا
	Information				GFH Financial Group would like to announce the successful closure		ةمولعملا
					of the Offer Period for the voluntary acquisition of Khaleeji
					Commercial Bank B.S.C. ("KHCB") shares, which will increase GFH's
					significant controlling stake in KHCB. For further details please refer
					to the attached announcement.
					This acquisition is expected to reflect positively on GFH's Q4 2021
					financials and the upcoming financial years.
	Name				Mariam Jowhary		يرهوج ميرم		مسلإا
	Title				Head of Compliance & AML		لاوملاا لسغ ةحفاكمو مازتللإا سيئر		يفيظولا ىمسملا
		Company Seal ةكرشلا متخ		Signature عيقوتلا

.ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم

)44136 يراجتلا لجسلا مقر - نيرحبلا ةكلمم يف تسسأت(

2022 رياني 5

ذاوحتسلإل )"شتإ فإ يج" وأ "ضرعلا مدقم"( ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم ضرعل يئاهنلا قلاغلإاو جئاتنلا نلاعإ

.)"ضرعلا يقلتم" وأ "فرصملا"( .ب.م.ش يراجتلا يجيلخلا فرصملل ةعوفدملاو ةرداصلا ةيداعلا مهسلأا نم %100 ىلع

ةيلوئسملا ءلاخإ نايب

يأ نيرحبلا ةكلمم يف ةحايسلاو ةراجتلاو ةعانصلا ةرازوو ،نيرحبلا ةصروب ،يزكرملا نيرحبلا فرصم نم يأ لمحتي لا ةيلوؤسم يأ ًةحارص نولخيو ،هتيلومش وأ هتقدب قلعتي اميف تانامض يأ نومدقي لا مهنأ امك ،نلاعلإا اذه تايوتحم هاجت ةيلوئسم لاو طقف ملعلل وه نلاعلإا اذه .نلاعلإا اذه تايوتحم ىلع يئزجلا وأ يلكلا دامتعلاا نع ةجتان ،تناك امهم ،ةراسخ يأ نع

.ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجمل ةيلاملا قارولأا يف باتتكلإا وأ ءارش وأ ىلع لوصحلل ًاضرع وأ ًةوعد لكشي

ةرادلإا سلجم ءاضعأ رارقإ

ةيلوؤسملا ،نيدرفنم وأ نيعمتجم ،نلاعلإا اذه مهنع رداصلا .ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم ةرادإ سلجم ءاضعأ لمحتي ،داقتعاو ةفرعم نم مهيدل ام لضفأ بسح هنأب ةرادلإا سلجم ءاضعأ رقيو .نلاعلإا اذه اهنمضتي يتلا تامولعملا ةقد نع ةلماكلا اهبوشي لاو ضرعلا طورش عم قفاوتت نلاعلإا اذه اهنمضتي يتلا تامولعملا نإف ،كلذ نامضل ةلوقعملا ةيانعلا اوذختا نيذلاو

.نلاعلإا اذه ةيلومشو ةيمهأ ىلع رثؤي نأ هنأش نم لافغإ يأ

20 خيراتب رداصلا ىندلأا لوبقلا طرش نع لزانتلا حاصفإو 2021 ربمفون 24 خيراتب رداصلا لدعملا ضرعلا ىلا ةراشلإاب ،يراجتلا يجيلخلا فرصملا نم ةعوفدملاو ةرداصلا ةيداعلا مهسلأا نم ٪100 ىلإ لصي ام ىلع ذاوحتسلإل 2021 ربمسيد ريغ ، )تيوصتلا قوقح لكشت يتلا( يراجتلا يجيلخلا فرصملا نم ايداعً امهسً 187,589,034 ىلإ لصي ام لثمت يتلاو يجيلخلا فرصملل عوفدملاو رداصلا لاملا سأر نم ٪21.03 ىلإ لصي ام لثمت يتلاو ،شتأ فإ يج لبق نم ايلاحً ةكولمم

.لدعملا ضرعلا دنتسم يف روكذملا ىنعملا سفن نلاعلإا اذه يف ةفرعم ريغلاو ةروكذملا تاحلطصملل نوكي .يراجتلا

.2021 ربمسيد 6 يف اهحاتتفإ مت دق يذلاو 2022 رياني 4 موي حاجنب ضرعلا ةرتف قلاغإ نلاعإ شتإ فإ يج ةرادإ سلجم رسي

سلجم ىلإ ايباتكً ، ضرعلل نيعملا ملاتسلإا ليكو ، KFin Technologies ("KFin Tech") ةكرش تدكأ ،2022 رياني 4 يف فإ يج ىلا فرصملا مهسأ نم 108,046,105 نع لزانتلا مت 2022 رياني 4 يف لمعلا تاعاس دعب هنأ شتإ فإ يج ةرادإ ةعضاخلا مسلأا نم لوبق ةبسن %57.63و فرصملا مهسلأ عوفدملاو رداصلا لاملا سأر نم %12.11 لوبق ةبسن لثمت ،شتإ

.ضرعلل

	:ضرعلا جئاتن يتلآا لودجلا حضوي
ةرداصلا فرصملا مهسأ لامجإ نم مهتبسن	اهنع لزانتلا مت يتلا فرصملا مهسأ ددع
12.11%	108,046,105

يجيلخلا فرصملا يف شتإ فإ يج ةعومجم ةيكلم نوكتس ،2022 رياني 11 خيرات يف ةيوستلا تاءارجإ نم ءاهتنلإا دعب :يلي امك يراجتلا

ةرداصلا فرصملا مهسأ لامجإ نم مهتبسن	ةكولمملا فرصملا مهسأ ددع
69.06%	616,057,287	لبق فرصملا يف شتإ فإ يج ةيكلم
ضرعلا
12.11%	108,046,105	ذاوحتسلإا متيس يتلا فرصملا مهسأ
ضرعلا ىلع ءانب اهيلع
81.17%	724,103,392	فرصملا يف شتإ فإ يج ةيكلم
ةيوستلا خيراتب ضرعلا ىلع ءانب

حاصفلإا متيسو يزكرملا نيرحبلا فرصم ةقفاومل ةعضاخ ،شتإ فإ يج مهسأ صيصخت ىلا ةفاضلإاب هلاعأ ةروكذملا جئاتنلا

.تارييغت ةيأ نع

:ةيلاتلا تايللآا للاخ نم )"ةيوستلا خيرات"( 2022 رياني 11 خيرات يف ةيوستلا تاءارجإ متتس

:فرصملا مهسلأ مهس لكل ينيرحب رانيد 0.024 عقاوب ةيدقنلا ةيوستلا	)1
لوبقلا ةرامتسإ يف هديدحت مت يذلا فرصملا مهاسم باسح ىلا ينيرحبلا رانيدلاب يفرصم ليوحت للاخ نم	.a
وأ ،ةيوستلا موي يف كلذو ،ةرامتسلإا يف يفرصملا ليوحتلا رايتخإ ةلاح يف ليوحتلاو
لحم( ،ةيوستلا موي يف فرصملل يسيئرلا عرفلا نم فرصملا مهاسم لبق نم ملتسي يرادإ كيش للاخ نم	.b
نيمهاسملل )نيرحبلا ةكلمم ،ةيرحبلا ةهجاولا ةمانملا ،346 عمجم ،2381 قيرط ،1398 ىنبم ،2401
.لوبقلا ةرامتسإ يف رايخلا اذه اوراتخإ نيذلا
مهسلأا ديصر ليوحت متيس ،فرصملا مهسأ نم مهس لك لباقم شتإ فإ يج مهس 0.384 ةغلابلا مهسلأا ةيوستل ةبسنلاب	)2

مهمهسأ ليوحت متيسو طقف ينورتكلإ لكشب ًايئاقلت ةصاقملل نيرحبلا ةكرش عم فرصملا مهاسم باسح ىلا ةقحتسملا مهسأ روسك ةيأ بيرقت متيس .مهسلأل تاداهش ةيا رادصإ متي نلو شتإ فإ يج باسح ىلا فرصملا يف اهنع لزانتملا ريفوت متيس .لدعملا ضرعلا دنتسم يف روكذم وه امك حيحص ددع برقأ ىلا مهسلأا لدابت ةبسن قيبطت نع جتنت تاعاس للاخ نيرحبلا ةصروب يف لوادتلا قباط يف ةصاقملل نيرحبلا ةكرش بتكم نم ملاتسلإل صيصختلا تاراطخإ عم ملتسملا لوادت باسح يف شتإ فإ يج مهسأ عاديلإ ًابولطم يلصلأا صيصختلا راطخإ نوكيسو .ةيدايتعلإا لمعلا

.مهسلأا هذه ىلع لوادت طاشن يا لبق نيرحبلا ةصروب يف دمتعم طيسو

تارييغتلا سكعتل يراجتلا يجيلخلا فرصملاو شتإ فإ يج نم لك يف نيمهاسملا تلاجس ثيدحت متيس ، ةيوستلا خيرات يف

.ضرعلا نع ةجتانلا

	:يلاتلا وحنلا ىلع نوكيس ضرعلل يقبتملا ينمزلا لودجلا
2022 رياني 11	ةيوستلا خيرات
2022 رياني 11	نيرحبلا ةكرش يف مهسلأا صيصخت تاراطخإ ملاتسإ خيرات
	اولبق نيذلا يراجتلا يجيلخلا فرصملا يمهاسمل ةصاقملل
	ضرعلا
2022 رياني 12	فرصملا مهسأ ىلع لوادتلا فانئتسإ

2

رييغت مدع عم فرصملا يف نيمهاسمك نولظيس ،ضرعلا يف اوكراشي مل نيذلا يراجتلا يجيلخلا فرصملا يمهاسم عيمج

.ضرعلا ةجيتن مهصصح

.2022 رياني 12 خيرات يف اهيلع لوادتلا فانئتسإ متيسو نيرحبلا ةصروب يف ةجردم يراجتلا يجيلخلا فرصملا مهسأ ىقبت

.ب.م.ش ةيلاملا شتإ فإ يج ةعومجم ةرادإ سلجم نع ةباين

يرجاهلا يزاغ /ديسلا ةرادلإا سلجم سيئر بئان

3

GFH FINANCIAL GROUP B.S.C.

(Incorporated in the Kingdom of Bahrain)

Commercial Registration Number 44136

5th January 2022

ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS AND FINAL CLOSURE OF GFH FINANCIAL GROUP B.S.C.'s (the "OFFEROR" or "GFH") OFFER TO ACQUIRE UP TO 100% OF THE ISSUED AND PAID UP ORDINARY SHARES OF KHALEEJI COMMERCIAL BANK B.S.C. (the "OFFEREE" or "KHCB")

DISCLAIMER STATEMENT

THE CENTRAL BANK OF BAHRAIN ("CBB") AND BAHRAIN BOURSE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT, MAKE NO REPRESENTATION AS TO ITS ACCURACY OR COMPLETENESS AND EXPRESSLY DISCLAIM ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR ANY LOSS HOWSOEVER ARISING FROM OR IN RELIANCE UPON THE WHOLE OR ANY PART OF THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT. THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR THE SECURITIES OF KHCB.

DIRECTORS' DECLARATION

THE DIRECTORS OF GFH ISSUING THIS ANNOUNCEMENT JOINTLY AND SEVERALLY ACCEPT FULL RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OF INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT. TO THE BEST OF THE KNOWLEDGE AND BELIEF OF THE DIRECTORS, WHO HAVE TAKEN ALL REASONABLE CARE TO ENSURE THAT SUCH IS THE CASE, THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE OFFER FROM GFH AND CONTAINS NO MATERIAL OMISSIONS LIKELY TO AFFECT THE IMPORTANCE AND COMPLETENESS OF THIS ANNOUNCEMENT.

Reference is hereby made to the Revised Offer Document dated 24th November 2021 and the Waiver of Conditions announcement made on 20th December 2021 to acquire up to 100% of the issued and paid up ordinary shares of KHCB, representing up to 187,589,034 ordinary shares of KHCB (constituting voting rights), not currently owned by GFH, representing up to 21.03% stake of KHCB's issued and paid-up share capital. Capitalized terms used herein and not defined have the same meaning as defined in the Revised Offer Document.

GFH's Board of Directors is pleased to announce the successful closure of the Offer Period on 4th January 2022 following its commencement on 6th November 2021.

On 4th January 2022, KFin Technologies (Bahrain) W.L.L., the appointed Receiving Agent for the Offer, confirmed in writing to the Board of Directors of GFH that after business hours on 4th January 2022, a total